刘先生拥有经济学硕士学位，在国内著名金融机构和跨国银行从事了十年的营销管理和培训工作，其中包括五年的营销管理经验和五年的培训经验。刘先生在金融领域拥有多项专业证照，包括经济师职称，国际理财规划师（CFP）认证，拥有银行、证券、保险从业资格。他丰富的经历包括：经理，现任职于某外资银行中国区培训部；培训经理，荷兰银行中国区 ；销售经理，招商银行信用卡中心；项目经理，平安保险总公司渠道发展部。刘先生所擅长的培训课程包括：个人理财规划，银行销售与服务，商务谈判，销售管理，团队长辅导技巧，顾问式营销，渠道管理等等。刘先生的授课风格以高度而紧凑的互动模式著称，透过演示和角色扮演的方法，将课程的主要观念灌输在学员的实践当中，有效地将观念转化为行动，进而累积为习惯

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    上海复旦大学硕研咨询公司，中国人民大学研究生部上海分部，上海金融管理学院，上海交通大学道明诚咨询公司，湘财证券上海营业部，渣打银行上海分行，重庆农村商业银行，等等。