申报条件 （具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

培训目标——高级理财规划师（国家职业资格一级）职业能力
作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的高级理财规划师认证，经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力：
构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案；财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。
指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。

课程设置及内容介绍
金融市场前沿：
讲述国际前沿资本与金融市场运行机制，介绍高端投资工具，讲解最新投资理论与复杂金融投资技巧。把握国际金融市场发展方向，用前沿视角观察中国资本市场，以及发掘最新的高端的投资领域与工具。

当前经济热点分析：
洞察当前宏观经济领域热点问题，分析宏观经济未来走势，研究经济总量的决定以及相关的经济指标的相互关系，从而把握当前个人理财的方向与策略技巧，在特定经济环境下深入分析不同的理财策略。

股权投资与风险投资：
介绍股权投资与风险投资的基本概念、原理和策略，分析股权投资与风险投资的区别与联系，以及二者与传统投资方式的区别和联系。把握股权投资与风险投资在个人理财中的地位与作用，把握股权投资策略重点。

年度税收筹划与合理避税：
系统而生动介绍个人所得税、企业所得税、营业税、消费税，增值税等与个人和国家经济息息相关的税种筹划案例，系统讲解如何制定税收筹划方案。结合国际先进节税原理，介绍与国内环境相适应的个人合理避税方法。

国外理财体系概览：
认识西方发达国家的理财市场领域，系统了解国外先进的理财体系，从相对发展成熟的理财市场学习借鉴发达的理财经验，并学习如何用来指导我国的理财实践工作，同时从中把握我国理财行业的未来发展方向。

高端投资品与资产配置：
系统认识与了解高端投资品的特点与投资价值、投资策略，以及在资产配置中的地位作用。深入学习个人及家庭资产配置技巧与理论，并学习使用高端投资品提升资产配置整体效力的技能。

金融理财监管：
从监管者角度俯瞰金融理财行业，介绍金融行业的监管问题，探讨有效的金融理财监管制度，以及危机防范机制。同时学习先进的金融机构内部监管原理与制度，帮助金融机构管理层对金融理财业务进行有效监管。

投融资与风险管理：
系统学习国内外先进的风险管理理论与机制，通过大量正反面案例来深入了解投融资业务与风险管理的关系。在熟悉投融资业务行为的同时，学习加强风险管理与保障的方法与技巧，同时把握个人理财业务中的投融资操作与风险管理策略。

金融工程：
主要学习如何利用先进的数学工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。不仅学习到金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

考试辅导：
针对高级理财规划师资格认证考试进行系统辅导，内容贴近考试重点范围，帮助学员顺利通过考试。

认证时间与培训时间
具体时间安排另行通知

授课专家
高级理财规划师师资团队来自于国家金融监管机构领导及金融界知名专家学者教授，强大的师资阵容来自中国人民银行、银监会、保监会、国家外汇管理局、国务院发展研究中心以及研究机构与高校的知名专家教授，同时由东方华尔研究部高级研究员做培训辅导。