课程详情
培训对象
正在从事银行、金融、证券或者保险等行业的从业者。
培训收益
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用。
课程内容
中国科学院广州分院干部进修学院
理财规划师（CFP）国家职业资格认证招生简章
(省财政厅、劳动厅、人事厅、市教育局指定考证培训基地)
随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，为满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需求，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，培养合理的理财专业人才，是大众需求的当务之极，受国家劳动和社会保障部委托，广州中科教育培训中心开展理财规划师的职业资格认证考前培训工作。
一、招生对象：
大专以上学历，正在或准备从事理财工作的人员（各省市金融，银鉴局，工行，农行，建行，中行，农发行，浦发，民生行，各保险公司，证券公司，基金公司，理财公司，投资公司各大型企业财务部人员等）
二、培训方式：
采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。
三、培训内容：
理财规划的基本原理，现金规划，保险策划及风险管理，金融策划基础，投资规划，所得税管理及房产规划，子女教育和退休规划，案例分析讨论。
四、培训师资：
由国家劳动部委派教授，专家执教。
五、培训费用：
理财规划师：学费6800元/人（含教材、理财计算器、资料等）
助理理财规划师：学费3800元/人（含教材、理财计算器、资料等）
六、开课时间：
逢周六，周日上课
七、颁发证书
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用。
八、报名条件：（具备以下条件之一者）
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
九、注意事项：
（1）报名时需提供身份证、学历证明复印件各2份，大一寸（黑白）照片4张，填写中华人民共和国职业资格鉴定申报表。
（2）参加全国统一鉴定，所需费用按国家劳动与保障部有关规定办理。
咨询电话： 020-37656222 曾老师：13725335016 传真：020-37656333
地点：广州市先烈中路100号（黄花岗）中国科学院广州教育基地311室
网址：
理财规划师（CFP）国家职业资格认证招生简章
(省财政厅、劳动厅、人事厅、市教育局指定考证培训基地)
随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，为满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需求，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，培养合理的理财专业人才，是大众需求的当务之极，受国家劳动和社会保障部委托，广州中科教育培训中心开展理财规划师的职业资格认证考前培训工作。
一、招生对象：
大专以上学历，正在或准备从事理财工作的人员（各省市金融，银鉴局，工行，农行，建行，中行，农发行，浦发，民生行，各保险公司，证券公司，基金公司，理财公司，投资公司各大型企业财务部人员等）
二、培训方式：
采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。
三、培训内容：
理财规划的基本原理，现金规划，保险策划及风险管理，金融策划基础，投资规划，所得税管理及房产规划，子女教育和退休规划，案例分析讨论。
四、培训师资：
由国家劳动部委派教授，专家执教。
五、培训费用：
理财规划师：学费6800元/人（含教材、理财计算器、资料等）
助理理财规划师：学费3800元/人（含教材、理财计算器、资料等）
六、开课时间：
逢周六，周日上课
七、颁发证书
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，全国通用。
八、报名条件：（具备以下条件之一者）
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
九、注意事项：
（1）报名时需提供身份证、学历证明复印件各2份，大一寸（黑白）照片4张，填写中华人民共和国职业资格鉴定申报表。
（2）参加全国统一鉴定，所需费用按国家劳动与保障部有关规定办理。
咨询电话： 020-37656222 曾老师：13725335016 传真：020-37656333
地点：广州市先烈中路100号（黄花岗）中国科学院广州教育基地311室
网址：
课程安排
课程安排14天，周末班，面授。
师资介绍
理财规划师师资团队
培训师资主要由国家劳动和社会保障部委派教授、专家组成。主要包括国家理财规划师职业资格教材编委会核心成员及中国人民大学、中山大学、广东省金融学院资深的理财策划专家和顾问。主要师资有：
李青云：经济学博士后，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁，对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。《理财规划师国家职业培训教材》（第一版）主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教材——理财规划师》（新版）执行主编。
高 蕾：经济学硕士，国家首批理财规划师，北京东方华尔金融咨询有限责任有限公司理财中心总经理。曾任澳大利亚ANZ银行专职理财规划师，具有多年专业理财规划业务经历熟悉海外成熟市场的理财规划流程与相关业务。《国家理财规划师培训教程——理财规划师基础知识》（新版）第一主编。
杨东伟：统计学硕士，北京东方华尔金融咨询有限公司研发中心总经理。曾先后服务于博时基金管理公司和上投摩根富林明基金管理公司。曾为国内多家银行提供理财规划培训，经验丰富。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（二级）》（新版）主要编写者。
殷虎平：毕业于武汉大学与香港中文大学，香港CFP认可财务策划师、美国RFP注册财务策划师、律师、培训师、营销师、亚太理财规划师协会会员，中国大陆首位获国际标准CFP资格人士，国家理财规划师资格考试系列教材第三本作者。
蔡小辉：北京东方华尔金融咨询有限责任公司营销中心总经理。曾任职于太平洋人寿保险公司、博时基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司。曾给中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行，及多家证券公司总行总部、分行、营业部做多项理财培训，场次超过500场人气奖。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（三级）》第一主编。
任 强：中国人民大学经济学在读博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司资深研究员，北京市民理财年特约专家之一，曾在理财专业期刊发表文章多篇，在税收筹划与退休养老筹划领域有深入理解。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（新版）。
李 瑞：法学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司理财中心资深理财规划师，北京市民理财年活动特约专家之一，曾在理财专业期刊发表文章多篇，在家庭财产分配和传承规划领域有深刻理解。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（新版）。
张文云：1990年中国人民银行研究生部金融学专业硕士研究生毕业，获经济学硕士学位，长期从事证券投资方向的教学培训和科研工作。2005年8月获我国首届金融理财师（AFP）资格证书（证书号A20050800192），2006年4月获得劳动和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的理财规划师国家职业技能鉴定高级考评员（编号06190010597）。并被《广州日报》财经版聘为专栏特约嘉宾，定期撰写投资理财方面的文章。
林文俏：广东商学院金融学教授，著名证券投资分析、实业投资分析和技术经济分析专家，著名财经评论家。广东劳动和社会保障厅理财规划师职业资格鉴定专家组专家，出版《投资决策经济分析》、《股市风险透视与防范》、《高速成长88家上市公司》等8部著作，中山大学研究生《投资学》主讲教授，在人民日报、南方日报、羊城晚报、广州日报、中国证券报、国际金融报、粤港澳信息日报、投资快报等发表300余篇证券投资分析和宏观经济评论文章；
郭昭阳：中国广大银行广州分行首席理财师，外汇交易首席分析师，国家高级理财规划师。拥有超过10年的金融理财从业经验。路透社、美联社、彭博社国际汇率走势咨询顾问。广州日报、羊城晚报、南方日报、国际金融报等多家财经媒体专栏撰稿人；广州财经电台外汇分析、艺术品投资特约主持。对年实战经验的基础上，对外汇市场、外汇投资的理念、哲学和方法形成了系统而独到的理论体系，尤其在风险管理上有深刻见解。
陈标金：金融学硕士，管理学博士，金融学副教授。国家理财规划师培训讲师，主要讲授《证券投资》、《国际金融学》、《理财规划》、《基金投资实务》等；理论联系实际，注重案列教学。曾发表过《中国房地产金融》、《股市动态分析》、《财经科学》等相关论文。
何 琳：1991年毕业于中国保险干部管理学院保险系保险专业。1983年进入寿险行业，先后在平安、泰康、中国人寿等保险公司工作，有20多年寿险工作经验。1994年筹建中国平安公司寿险东莞办事处，2000年筹建泰康人寿保险公司东莞中心支公司寿险机构，并担任过上述两家东莞寿险机构的负责人。
2000年5月获聘担任中国泰康人寿主任系列普及培训授权讲师。
2004年6月负责泰康人寿广州分公司的团个险交叉业务团队、人员培训以及业务督导工作。
髙圣皓：男，1971年11月出生，湖北人，上海财经大学MBA，中国注册会计师、注册税务师资格。曾在国税部门从事税务稽查10年，后任企业财务总监，现任某大型会计师事务所高级财税顾问。精通税收法规政策、熟知税务稽查流程和查账技巧，对于如何“避税”和“反避税”有着丰富的经验。多年的实践工作经验，总结出了一套行之有效的税收筹划方略，对税收筹划实战技巧有自己独到的见解和认识。
培训经验：常年出任主办的各种财税培训讲师，为多家大型企业进行财税内训，多次出任各种社会化形式财务，税务培训主讲，授课特点；注重实操性，学员反响热烈。
黄德权：河南信阳人,广东商学院金融学院高级讲师,个人(家庭)理财规划师培训讲师,暨南大学金融学专业访问学者.1994年毕业于河南大学数学系,获理学学士学位,1997年于广西师范大学经济研究所攻读投资经济专业,2000年6月获经济学硕士学位.
主要研究方向:金融理论与政策\投资理财
主要承担《金融学》、《证卷投资学》、《金融市场学》等金融专业课程教学；在《经济导刊》、《经济纵横》、《社会科学家》（ＣＳＳＣＩ）、《中国市场》、等学术期刊上发表科研论文近二十篇，先后参与了省部级课程两项，多次指导大学生模拟炒股大赛。
2005年以来，曾在广州、珠海、东莞、江门及肇庆等进行过十余个班的理财规划师中级班的培训。
培训师资主要由国家劳动和社会保障部委派教授、专家组成。主要包括国家理财规划师职业资格教材编委会核心成员及中国人民大学、中山大学、广东省金融学院资深的理财策划专家和顾问。主要师资有：
李青云：经济学博士后，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁，对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。《理财规划师国家职业培训教材》（第一版）主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教材——理财规划师》（新版）执行主编。
高 蕾：经济学硕士，国家首批理财规划师，北京东方华尔金融咨询有限责任有限公司理财中心总经理。曾任澳大利亚ANZ银行专职理财规划师，具有多年专业理财规划业务经历熟悉海外成熟市场的理财规划流程与相关业务。《国家理财规划师培训教程——理财规划师基础知识》（新版）第一主编。
杨东伟：统计学硕士，北京东方华尔金融咨询有限公司研发中心总经理。曾先后服务于博时基金管理公司和上投摩根富林明基金管理公司。曾为国内多家银行提供理财规划培训，经验丰富。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（二级）》（新版）主要编写者。
殷虎平：毕业于武汉大学与香港中文大学，香港CFP认可财务策划师、美国RFP注册财务策划师、律师、培训师、营销师、亚太理财规划师协会会员，中国大陆首位获国际标准CFP资格人士，国家理财规划师资格考试系列教材第三本作者。
蔡小辉：北京东方华尔金融咨询有限责任公司营销中心总经理。曾任职于太平洋人寿保险公司、博时基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司。曾给中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行，及多家证券公司总行总部、分行、营业部做多项理财培训，场次超过500场人气奖。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（三级）》第一主编。
任 强：中国人民大学经济学在读博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司资深研究员，北京市民理财年特约专家之一，曾在理财专业期刊发表文章多篇，在税收筹划与退休养老筹划领域有深入理解。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（新版）。
李 瑞：法学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司理财中心资深理财规划师，北京市民理财年活动特约专家之一，曾在理财专业期刊发表文章多篇，在家庭财产分配和传承规划领域有深刻理解。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》（新版）。
张文云：1990年中国人民银行研究生部金融学专业硕士研究生毕业，获经济学硕士学位，长期从事证券投资方向的教学培训和科研工作。2005年8月获我国首届金融理财师（AFP）资格证书（证书号A20050800192），2006年4月获得劳动和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的理财规划师国家职业技能鉴定高级考评员（编号06190010597）。并被《广州日报》财经版聘为专栏特约嘉宾，定期撰写投资理财方面的文章。
林文俏：广东商学院金融学教授，著名证券投资分析、实业投资分析和技术经济分析专家，著名财经评论家。广东劳动和社会保障厅理财规划师职业资格鉴定专家组专家，出版《投资决策经济分析》、《股市风险透视与防范》、《高速成长88家上市公司》等8部著作，中山大学研究生《投资学》主讲教授，在人民日报、南方日报、羊城晚报、广州日报、中国证券报、国际金融报、粤港澳信息日报、投资快报等发表300余篇证券投资分析和宏观经济评论文章；
郭昭阳：中国广大银行广州分行首席理财师，外汇交易首席分析师，国家高级理财规划师。拥有超过10年的金融理财从业经验。路透社、美联社、彭博社国际汇率走势咨询顾问。广州日报、羊城晚报、南方日报、国际金融报等多家财经媒体专栏撰稿人；广州财经电台外汇分析、艺术品投资特约主持。对年实战经验的基础上，对外汇市场、外汇投资的理念、哲学和方法形成了系统而独到的理论体系，尤其在风险管理上有深刻见解。
陈标金：金融学硕士，管理学博士，金融学副教授。国家理财规划师培训讲师，主要讲授《证券投资》、《国际金融学》、《理财规划》、《基金投资实务》等；理论联系实际，注重案列教学。曾发表过《中国房地产金融》、《股市动态分析》、《财经科学》等相关论文。
何 琳：1991年毕业于中国保险干部管理学院保险系保险专业。1983年进入寿险行业，先后在平安、泰康、中国人寿等保险公司工作，有20多年寿险工作经验。1994年筹建中国平安公司寿险东莞办事处，2000年筹建泰康人寿保险公司东莞中心支公司寿险机构，并担任过上述两家东莞寿险机构的负责人。
2000年5月获聘担任中国泰康人寿主任系列普及培训授权讲师。
2004年6月负责泰康人寿广州分公司的团个险交叉业务团队、人员培训以及业务督导工作。
髙圣皓：男，1971年11月出生，湖北人，上海财经大学MBA，中国注册会计师、注册税务师资格。曾在国税部门从事税务稽查10年，后任企业财务总监，现任某大型会计师事务所高级财税顾问。精通税收法规政策、熟知税务稽查流程和查账技巧，对于如何“避税”和“反避税”有着丰富的经验。多年的实践工作经验，总结出了一套行之有效的税收筹划方略，对税收筹划实战技巧有自己独到的见解和认识。
培训经验：常年出任主办的各种财税培训讲师，为多家大型企业进行财税内训，多次出任各种社会化形式财务，税务培训主讲，授课特点；注重实操性，学员反响热烈。
黄德权：河南信阳人,广东商学院金融学院高级讲师,个人(家庭)理财规划师培训讲师,暨南大学金融学专业访问学者.1994年毕业于河南大学数学系,获理学学士学位,1997年于广西师范大学经济研究所攻读投资经济专业,2000年6月获经济学硕士学位.
主要研究方向:金融理论与政策\投资理财
主要承担《金融学》、《证卷投资学》、《金融市场学》等金融专业课程教学；在《经济导刊》、《经济纵横》、《社会科学家》（ＣＳＳＣＩ）、《中国市场》、等学术期刊上发表科研论文近二十篇，先后参与了省部级课程两项，多次指导大学生模拟炒股大赛。
2005年以来，曾在广州、珠海、东莞、江门及肇庆等进行过十余个班的理财规划师中级班的培训。
