课程详情
培训对象
复旦大学金融投资总裁班学员对象:企业总裁、副总，总经理等及其政府官员
培训收益
复旦大学金融投资研修班本课程主讲企业家从事金融和投资的两大核心主题
课程内容
复旦管院金融与投资总裁培训班模块一：解读经济与金融环境
1.形势与战略
金融新动向、当前金融形势的分析与判断 、出路与战略
2.宏观经济热点问题解析
世界经济最新动态及对中国影响、中国宏观经济趋势分析、宏观经济政策前瞻、房地产市场解析、证券市场分析
3.中国经济的未来：世界的视角
为什么会有经济增长、中国经济奇迹与世界经济的结构变动、中国的经济奇迹能否持续、危机后的中国经济
模块二：财务运作与投融资决策
1.财务分析与财务运作
企业财务结构、融资的选择 、财务运作的内部控制 、现金流量管理、营运资本分析、企业财务运作体系、企业资金运作 、集团财务管控
2.公司金融：如何利用会计政策创造价值
财务会计的典型问题 、管理会计的典型问题 、财务管理的典型问题 、财务报表的外部使用方法 、妙用企业会计准则创造价值、案例详解二十个重点会计准则
3.中小企业融资方法与渠道
36种融资方法与渠道，主要有：内部管理融资、经营融资、国外银行融资、国际贸易融资、融资租赁、风险投资、资产证券化、资金信托、资本市场融资、创业基金等
4.构建企业投融资决策机制的十大军规
投资管理的三大军规 、融资管理的三大军规、资本运作的四大军规
模块三：金融投资与财富管理
1.金融市场与组合投资
金融市场的作用、分类与监管、货币市场与企业融资、股票市场与投资策略 、债券市场与投资策略、外汇市场与投资 、金融衍生品市场与投资策略、组合投资与共同基金 、中国特色的金融市场与投资策略
2.大周期背景下的金融投资与风险管理
金融的本质、大周期视角下的美国股票市场、大周期视角下的贵金属市场、经济与金融中长期趋势分析与预测 、大周期视角下的投资策略、金融衍生品与风险管理案例分析、12条郑氏投资定律
3.价值投资模式
巴菲特投资定律 、价值投资的选股标准 、价值投资的时机选择 、价值投资的组合管理 、价值投资成功案例分析
4.财富管理与家族资产传承
财富管理新思维 、理财渠道与方法 、家族资产信托计划的设立 、信托计划的法律形式与管理模式 、家族资产信托与家族企业治理
模块四：私募股权投资
1.私募股权投资与风险投资的国际经验
金融危机背景下看风险投资价值 、VC/PE金融经济价值 、从现代金融市场结构分析创新及国家创新体系 、美国的经验 、对中国的启示
2.私募股权投资与风险投资政策法规解读
股权投资企业规范性文件解读 、股权与创业投资政策展望 、地方政府对创投基金的扶持政策 、股权与创投基金操作方略
3.私募股权投资的管理流程
私募股权基金的筹建，设立与管理 、私募管权基金的投资模式 、私募股权基金治理模式 、私募股权基金的会计与税务体系
4.私募股权投资的三大核心能力
股权基金的融资渠道与方法 、股权投资的项目开发，评估与组合管理 、投资项目的退出管理：上市、转让与回购
5.私募股权投资如何提升企业价值
发现企业价值 、通过资源整合提升企业经营价值 、通过改善公司治理提升企业价值 、通过资本运作提升企业价值 、传导企业价值
模块五：企业上市实务
1.海内外资本市场与上市地选择
中国资本市场现状 、海外资本市场现状 、上市条件及审批程序 、资本市场对企业上市的要求 、海内外资本市场比较 、上市的程序和机构安排 、上市过程中应注意的问题 、上市案例分析
2.中小板与创业板上市流程与策略
上市流程的关键阶段：预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期，各关键阶段的相应策略
3.上市改制中的财务与法律问题
财务报表粉饰 、重组过程的税务处理 、改制中的法人治理结构梳理
模块六：公司治理与资本运作
1.公司治理与股权激励
公司治理的核心问题 、公司治理的三个基本原则 、如何构建高效的董事会 、激励机制与经理人报酬 、长期激励性报酬实践与案例
2.企业成长极限与产业整合
中国企业成长的五大挑战 、现代企业的成长极限 、成长极限突破的要求 、成长极限突破的方向 、产业整合策略 、产业整合与公司管控模式
3.商业模式创新与设计
商业模式设计的分析框架 、创新思维与商业模式创新 、网络时代的商业模式创新与设计 、传统行业的商业模式创新 、技术创新，金融创新与商业模式创新
4.兼并收购与资本运作
资本运作与企业跨越式发展 、并购方式与操作要点 、并购与融资安排 、并购中的法律安排 、并购与反并购 、上市公司的并购策略 、海外并购
模块七：香港金融市场考察与参访
香港金融机构参访与交流
香港贸发局、香港金管局、香港交易所、花旗银行、渣打银行、瑞银集团、摩根士丹利、东骥基金等
1.形势与战略
金融新动向、当前金融形势的分析与判断 、出路与战略
2.宏观经济热点问题解析
世界经济最新动态及对中国影响、中国宏观经济趋势分析、宏观经济政策前瞻、房地产市场解析、证券市场分析
3.中国经济的未来：世界的视角
为什么会有经济增长、中国经济奇迹与世界经济的结构变动、中国的经济奇迹能否持续、危机后的中国经济
模块二：财务运作与投融资决策
1.财务分析与财务运作
企业财务结构、融资的选择 、财务运作的内部控制 、现金流量管理、营运资本分析、企业财务运作体系、企业资金运作 、集团财务管控
2.公司金融：如何利用会计政策创造价值
财务会计的典型问题 、管理会计的典型问题 、财务管理的典型问题 、财务报表的外部使用方法 、妙用企业会计准则创造价值、案例详解二十个重点会计准则
3.中小企业融资方法与渠道
36种融资方法与渠道，主要有：内部管理融资、经营融资、国外银行融资、国际贸易融资、融资租赁、风险投资、资产证券化、资金信托、资本市场融资、创业基金等
4.构建企业投融资决策机制的十大军规
投资管理的三大军规 、融资管理的三大军规、资本运作的四大军规
模块三：金融投资与财富管理
1.金融市场与组合投资
金融市场的作用、分类与监管、货币市场与企业融资、股票市场与投资策略 、债券市场与投资策略、外汇市场与投资 、金融衍生品市场与投资策略、组合投资与共同基金 、中国特色的金融市场与投资策略
2.大周期背景下的金融投资与风险管理
金融的本质、大周期视角下的美国股票市场、大周期视角下的贵金属市场、经济与金融中长期趋势分析与预测 、大周期视角下的投资策略、金融衍生品与风险管理案例分析、12条郑氏投资定律
3.价值投资模式
巴菲特投资定律 、价值投资的选股标准 、价值投资的时机选择 、价值投资的组合管理 、价值投资成功案例分析
4.财富管理与家族资产传承
财富管理新思维 、理财渠道与方法 、家族资产信托计划的设立 、信托计划的法律形式与管理模式 、家族资产信托与家族企业治理
模块四：私募股权投资
1.私募股权投资与风险投资的国际经验
金融危机背景下看风险投资价值 、VC/PE金融经济价值 、从现代金融市场结构分析创新及国家创新体系 、美国的经验 、对中国的启示
2.私募股权投资与风险投资政策法规解读
股权投资企业规范性文件解读 、股权与创业投资政策展望 、地方政府对创投基金的扶持政策 、股权与创投基金操作方略
3.私募股权投资的管理流程
私募股权基金的筹建，设立与管理 、私募管权基金的投资模式 、私募股权基金治理模式 、私募股权基金的会计与税务体系
4.私募股权投资的三大核心能力
股权基金的融资渠道与方法 、股权投资的项目开发，评估与组合管理 、投资项目的退出管理：上市、转让与回购
5.私募股权投资如何提升企业价值
发现企业价值 、通过资源整合提升企业经营价值 、通过改善公司治理提升企业价值 、通过资本运作提升企业价值 、传导企业价值
模块五：企业上市实务
1.海内外资本市场与上市地选择
中国资本市场现状 、海外资本市场现状 、上市条件及审批程序 、资本市场对企业上市的要求 、海内外资本市场比较 、上市的程序和机构安排 、上市过程中应注意的问题 、上市案例分析
2.中小板与创业板上市流程与策略
上市流程的关键阶段：预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期，各关键阶段的相应策略
3.上市改制中的财务与法律问题
财务报表粉饰 、重组过程的税务处理 、改制中的法人治理结构梳理
模块六：公司治理与资本运作
1.公司治理与股权激励
公司治理的核心问题 、公司治理的三个基本原则 、如何构建高效的董事会 、激励机制与经理人报酬 、长期激励性报酬实践与案例
2.企业成长极限与产业整合
中国企业成长的五大挑战 、现代企业的成长极限 、成长极限突破的要求 、成长极限突破的方向 、产业整合策略 、产业整合与公司管控模式
3.商业模式创新与设计
商业模式设计的分析框架 、创新思维与商业模式创新 、网络时代的商业模式创新与设计 、传统行业的商业模式创新 、技术创新，金融创新与商业模式创新
4.兼并收购与资本运作
资本运作与企业跨越式发展 、并购方式与操作要点 、并购与融资安排 、并购中的法律安排 、并购与反并购 、上市公司的并购策略 、海外并购
模块七：香港金融市场考察与参访
香港金融机构参访与交流
香港贸发局、香港金管局、香港交易所、花旗银行、渣打银行、瑞银集团、摩根士丹利、东骥基金等
课程安排
复旦大学金融总裁班每月集中授课一次，每次连续3天（周五—周日），学制1年
师资介绍
复旦大学投融资课程由顶级师资阵容，由知名教授，业界资深专家和权威人士联袂授课，构建结识业内精英、促进复旦大学金融班事业共同发展的社交网络。
