课程详情
培训对象
培训对象
培训对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
◆证券公司的投资顾问和客户经理
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
◆基金公司销售经理、客户服务人员
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
◆即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）
◆有意实施家庭理财规划的人士
◆有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
培训对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
◆证券公司的投资顾问和客户经理
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
◆基金公司销售经理、客户服务人员
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
◆即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）
◆有意实施家庭理财规划的人士
◆有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
培训收益
证书颁发：
1、培训完毕考核合格者，颁发培训结业证书；
2、通过全国统考，由国家劳动和社会保障部颁发相应级别《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
●《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。
●《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。
●《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。
●《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。
1、培训完毕考核合格者，颁发培训结业证书；
2、通过全国统考，由国家劳动和社会保障部颁发相应级别《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
●《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。
●《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。
●《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。
●《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。
课程内容
课程内容
培训内容：
1、个人理财：＊理财规划师的职业道德概述 ＊个人财务规划实务 ＊理财规划的法律基础 ＊个人理财软件操作 ＊实战操作与技能技巧 2、投资规划：＊投资环境 ＊投资理论 ＊普通股投资分析 ＊基金与衍生金融产品分析 ＊其它投资产品分析 ＊个人实业投资 3、税收制度与税务筹划：＊个人税务筹划 ＊退休养老计划 ＊相关重要法规 4、社会保障与企业年金：＊社会保险 ＊社会救济与社会福利 ＊企业年金 5、个人风险管理与保险规划：＊风险与个人风险承受能力 ＊客户风险态度的判断与分析 ＊保险基本原理 ＊保险合同分析 ＊人身保险产品 ＊财产保险产品 ＊保险需求 ＊保险计划的制定与购买决策（详见附件的课程安排表）
培训内容：
1、个人理财：＊理财规划师的职业道德概述 ＊个人财务规划实务 ＊理财规划的法律基础 ＊个人理财软件操作 ＊实战操作与技能技巧 2、投资规划：＊投资环境 ＊投资理论 ＊普通股投资分析 ＊基金与衍生金融产品分析 ＊其它投资产品分析 ＊个人实业投资 3、税收制度与税务筹划：＊个人税务筹划 ＊退休养老计划 ＊相关重要法规 4、社会保障与企业年金：＊社会保险 ＊社会救济与社会福利 ＊企业年金 5、个人风险管理与保险规划：＊风险与个人风险承受能力 ＊客户风险态度的判断与分析 ＊保险基本原理 ＊保险合同分析 ＊人身保险产品 ＊财产保险产品 ＊保险需求 ＊保险计划的制定与购买决策（详见附件的课程安排表）
课程安排
周末班,晚班,函授，远程学习班
师资介绍
培训老师：
★ 杨东伟：经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。在资产管理与理财规划领域有深入研究，培训经验丰富。是《国家职业资格培训教程—理财规划题专业能力（二级）》的主要编撰人员。
★ 郭耀伟：丰盛环球理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险（深圳）公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问导师，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。
★ 孙炜：英特投资（IVCM）公司首席代表。美国TriGlobalg资产控股集团大中华区合伙人。在投资规划、投资理财等领域具有丰富的实战经验。长期致力于将西方国家成熟的理财规划师认证和执业制度引入内陆地区，并积极探索符合我国国情的理财规划师独立执业制度。
★ 刘疆：世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心（IFC—CPDF）认证讲师。毕业于上海财经大学金融学系保险专业。历任：中国人寿成都市分公司培训部经理、中国人寿保险公司总公司讲师团讲师。拥有超过8年的丰富的保险专业培训和咨询经验，并获得美国LIMAR协会讲师认证以及台湾保销集团讲师认证等多项讲师认证。
★ 尹志超：西南财经大学金融学博士，现执教于西南财经大学金融学院。其主讲课程包括：货币金融学、公司金融学、金融经济学、中央银行学、证券投资学、微观经济学、宏观经济学等课程。对理财规划师全国统考的教材及试题有着深入研究和教学实践。他的课程深入浅出，深受学员的爱戴。
★ 蔡潼：中国首批金融理财师，西南财经大学工商管理硕士。成都菲南斯理财咨询公司总经理，丰富的第三方理财工作经历，四川地区首席个人理财规划讲师。《成都晚报》理财版专栏作者。他和英特金融培训中心联合编写的国内第一本《理财规划练习题集》已由中国经济出版社出版，被国内理财规划师培训机构广泛使用。
★ 王敬：经济学硕士，副教授，现供职于西南财经大学金融学院金融工程教研室。其主讲课程包括：货币金融学、证券投资分析、固定收益证券、衍生金融工具等，主要研究方向为资本市场理论和金融工程。出版专著一部，参加编写教材三部，主持和参加省部级、校级课题三项，在权威刊物发表学术论文20余篇。
★ 张衔：经济学博士，四川大学经济学院教授，博士生导师。主要研究方向：证券与投资，企业制度。曾承担多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、省社科基金项目以及地方政府和企业委托项目；为多家企业进行过并购重组策划。出版学术专著20余部。在《经济研究》等刊物发表学术论文30余篇。近年来，专注于金融投资和理财规划。曾受邀为多家金融机构授课，受到业界好评!
★ Kirschenbaum威廉?凯斯：博士，美国TriGlobalg资产控股集团董事长。持有纽约城市大学的经济学博士学位。Kirschenbaum博士曾任职华尔街金融机构投资银行部的主管，纽交所一家上市公司的董事长，中国中央电视台经济、金融和金融机构经济评论员。
★ 杨东伟：经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。在资产管理与理财规划领域有深入研究，培训经验丰富。是《国家职业资格培训教程—理财规划题专业能力（二级）》的主要编撰人员。
★ 郭耀伟：丰盛环球理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险（深圳）公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问导师，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。
★ 孙炜：英特投资（IVCM）公司首席代表。美国TriGlobalg资产控股集团大中华区合伙人。在投资规划、投资理财等领域具有丰富的实战经验。长期致力于将西方国家成熟的理财规划师认证和执业制度引入内陆地区，并积极探索符合我国国情的理财规划师独立执业制度。
★ 刘疆：世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心（IFC—CPDF）认证讲师。毕业于上海财经大学金融学系保险专业。历任：中国人寿成都市分公司培训部经理、中国人寿保险公司总公司讲师团讲师。拥有超过8年的丰富的保险专业培训和咨询经验，并获得美国LIMAR协会讲师认证以及台湾保销集团讲师认证等多项讲师认证。
★ 尹志超：西南财经大学金融学博士，现执教于西南财经大学金融学院。其主讲课程包括：货币金融学、公司金融学、金融经济学、中央银行学、证券投资学、微观经济学、宏观经济学等课程。对理财规划师全国统考的教材及试题有着深入研究和教学实践。他的课程深入浅出，深受学员的爱戴。
★ 蔡潼：中国首批金融理财师，西南财经大学工商管理硕士。成都菲南斯理财咨询公司总经理，丰富的第三方理财工作经历，四川地区首席个人理财规划讲师。《成都晚报》理财版专栏作者。他和英特金融培训中心联合编写的国内第一本《理财规划练习题集》已由中国经济出版社出版，被国内理财规划师培训机构广泛使用。
★ 王敬：经济学硕士，副教授，现供职于西南财经大学金融学院金融工程教研室。其主讲课程包括：货币金融学、证券投资分析、固定收益证券、衍生金融工具等，主要研究方向为资本市场理论和金融工程。出版专著一部，参加编写教材三部，主持和参加省部级、校级课题三项，在权威刊物发表学术论文20余篇。
★ 张衔：经济学博士，四川大学经济学院教授，博士生导师。主要研究方向：证券与投资，企业制度。曾承担多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、省社科基金项目以及地方政府和企业委托项目；为多家企业进行过并购重组策划。出版学术专著20余部。在《经济研究》等刊物发表学术论文30余篇。近年来，专注于金融投资和理财规划。曾受邀为多家金融机构授课，受到业界好评!
★ Kirschenbaum威廉?凯斯：博士，美国TriGlobalg资产控股集团董事长。持有纽约城市大学的经济学博士学位。Kirschenbaum博士曾任职华尔街金融机构投资银行部的主管，纽交所一家上市公司的董事长，中国中央电视台经济、金融和金融机构经济评论员。
其他信息
其他信息
报名需知：
报名时请携带身份证及身份证复印件、学历证明、2寸照片6张，报名表并加盖单位章（报名表从生产力培训网下载。）
联 系 人：方筱老师
报名热线：13648000890 办公室：028-68107832咨询Q Q1：649433928 报名和上课地 址：成都市一环路南二段24号生产力中心504（数码广场旁，东华电脑城对面）
简章和资料下载： （生产力培训网）
公交路线：34路，27路，19路，61路，12路， 16路，78路，99路，503路 等
即日起接受报名，提前报名可提前领到教材，并免费提供以前考试试题和相关复习资料。
欢迎企事业单位团体及个人报名参加学习！
四川省生产力促进中心培训部
报名需知：
报名时请携带身份证及身份证复印件、学历证明、2寸照片6张，报名表并加盖单位章（报名表从生产力培训网下载。）
联 系 人：方筱老师
报名热线：13648000890 办公室：028-68107832咨询Q Q1：649433928 报名和上课地 址：成都市一环路南二段24号生产力中心504（数码广场旁，东华电脑城对面）
简章和资料下载： （生产力培训网）
公交路线：34路，27路，19路，61路，12路， 16路，78路，99路，503路 等
即日起接受报名，提前报名可提前领到教材，并免费提供以前考试试题和相关复习资料。
欢迎企事业单位团体及个人报名参加学习！
四川省生产力促进中心培训部
