A、 大型企业的CEO、首席情报官（CIO）、法律顾问、人力资源总监、防损总监、安全总监（主管）、营销部门负责人、审计总监（主管）及中层以上部门负责人；
B、 金融投资机构负责人、律师、会计师等。
C、中小企业老板和主要管理人员
D、其它对这一领域感兴趣的人士

通过此课程您将可以学习到：
1、通过企业竞争情报方面的大量真实案例，学习具实战性的竞争情报方法
本课程着眼于情报收集与情报分析的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。

从竞争情报的收集上，介绍企业所关心的各项核心工作中的情报收集方法、要领
——针对企业新产品上市、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判、企业并购等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。

在操作方法上特别强调了实地调查访问在情报收集中可能发挥的作用
——针对实地访问中可能遇到的各种情况，提出了一整套行之有效的处置要领与解决方法。

探讨企业内部情报部门运作特点
——针对如何赢得相关部门的支持并建立自身内部情报网络提出了一整套行之有效的方法、要领，并对外部调查分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。

【课程背景】
在激烈的市场竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此，竞争情报无用论曾喧嚣一时。

另一方面，某些企业过分强调商业情报活动的某些特性，使用非法手段甚至通过商业间谍收集客户、竞争对手的核心情报，这既破坏了正常市场活动的游戏法则，也使自身企业及其高管面临巨大的法律风险。

基于此，真正来源于竞争情报一线实战经验，总结提炼国内外成功商业情报收集与分析真实案例，被实践证明行之有效且符合当前法律框架基本规制要求的竞争情报操作方法体系就成为企业情报制胜的现实之路。

【课程大纲】
第一部分 企业竞争情报概述
1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？
2、企业竞争情报工作的作用与意义——企业竞争情报有什么用？
3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争情报做什么？

竞争情报致胜的真实案例——通过竞争情报赢得先机

美国竞争情报工作的开创者——摩托罗拉公司的赫林


第二部分 企业竞争情报的收集方法

（一）企业情报收集的常见手段：
1、合法手段
2、灰色手段
3、非法手段

（二）、竞争情报合法收集的常见渠道
1、从公司内部收集整合情报
2、从竞争对手那里搜集情报（合法的方式）
3、从公共档案搜集分析情报
4、通过互联网检索收集情报
5、通过各种数据库收集信息
6、从上下游供应商搜集情报
7、从第三方关联机构处搜集情报


（三）、企业竞争情报收集中的实地访问技巧
案例: 如何通过实地访问了解合作对象的真实经营状况


（四）、如何建立并通过人际情报网收集情报
案例: 从某社交网站看人际关系网在情报收集中的运用



第三部分、市场情报的加工与分析
一、情报加工、分析的一般流程
1、去伪存真
2、去粗存精
3、由表及里
4、由此及彼

二、情报分析的常见工具与模型
（一）、市场情报的基本分析框架
（二）、针对竞争态势的框架分析
（三）、竞争对手的识别与排序
（四）、针对竞争对手战略的识别与分析
（五）、情报分析中的SWOT模型
（六）、情报分析中的定标比超

三、高度博奕环境下的动态分析方法：
（一）、了解竞争对手决策者的行为偏好——首脑人员的行为模式分析

（二）、预测对手下一步行动的利器——博奕条件下的假说验证分析法
案例分析

（三）、见微知著的工具——推导树法
案例分析

四、专项情报分析
1、如何针对竞争对手的招聘信息开展情报分析
2、针对竞争对手销售能力的分析
3、针对竞争对手广告的监测与分析

第四部分 综述——如何生成有效的市场情报产品
一、情报成品的生产流程图

二、对不同信息及其信息源的筛选、评价
1、对信息真实性的评估
2、对信息重要性的评估
3、对信息源真实性的评估
4、对信息源重要性的评估


三、形成不同的市场情报产品
1、新闻简报
2、竞争对手日常监测报告（月度、季度）
3、竞争对手深度调研报告
4、市场形势分析
5、重点客户分析报告与企划建议书


第五部分 具体营销活动中的情报收集与分析方法的综合运用
（一）、在国际贸易或跨区域贸易中如何识别有效的客户
（二）、大客户营销中的竞争情报收集与分析
（三）、重大招投标环节的情报收集

综合研讨：
1、大客户营销中应该搜集哪些情报及如何分析、利用？
2、在投标过程中如何预测竞争对手的投标方案？



第六部分 企业市场情报体系的建立

（一）、哪类企业需要建立内部市场情报体系

（二）竞争情报资源的类别与整合
1、内部情报资源
2、外包供应商
3、一级情报来源
4、二级情报来源


（三）、如何进行情报整体规划
1、情报工作目标的制定
2、如何了解情报客户的需求
3、情报主题词表的制定
4、情报主题与内容的分解
5、明确情报收集的主要渠道与来源
6、所需资源的评估与获取

（四）情报产品的评估、分析与利用
1、情报产品的类别
2、情报服务的不同方式
3、针对不同需求方、不同情报成品类型的分发、运用
4、情报利用的高级形式（专题培训）


（五）、企业内部情报部门的建设与工作开展
1、构建企业内部情报系统的程序与要领
2、企业内部情报部门的组织架构
3、企业内部情报部门的人员配备
4、如何在公司内部取得其它部门的支持
5、如何在公司各部门建立情报联络员制度
6、如何推动开展全员情报工作


（六）、如何评估选择一家合适的外部调研服务商


第七部分 市场活动中的商业秘密保护
（一）、商业秘密保护概论
1、 市场活动中商业秘密的范围
2、 企业商业秘密保护的主要方式
3、 国内企业商业秘密保护的现状与问题
4、 反情报——商业秘密的积极型保护

（二）、基于全流程人力资源管理的商业秘密保护策略

(三)、企业高管的商业秘密保护
1. 在社交活动中（的商业秘密保护）
2. 在接受媒体采访中（的商业秘密保护）
3. 在参加学术交流中（的商业秘密保护）
4. 企业高管在商业旅行中的信息安全保护
旅行中各种场所的可能攻击（案例分析：一个典型中国商人的商务旅行）

在机场 
酒店房间
商务中心 
酒店酒吧  


（四）、企业重大活动中的商业秘密保护
1. 战略并购
2. 招投标活动
3、重大谈判活动
4、新产品研发
5、新产品投放市场

（五）、针对重大情报威胁的分析、锁定与追查
1、何谓重大情报威胁
2、针对重大情报威胁的追查方法
3、针对重大情报威胁的分析方法
4、反情报案件调查的组织与指挥
5、反情报案件调查的工作模式

【授课方式】

现场讲授、案例分析与互动讨论

郑刚介绍


国内知名风险控制专家、商业情报专家、商业秘密保护专家， 郑
刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论
坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛，2009中国竞争情报年会
特邀专家，2004出版国内首部研究商业调查的专著——《中国商
务调查报告》，并在《商界》、《竞争情报》、《环球市场》等国内多
家知名专业刊物发表并购风险管理、企业竞争情报、企业商业秘
密保护、行业纵览等领域的专题论文多篇。


2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报交流论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险——成长中的中国私营情报公司》主题演讲——演讲系统地介绍了中国私营情报产业的发展历程、核心服务内容、方法体系，并以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流。讲座内容丰富，现场气氛活跃，并且，郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，并就竞争情报在这产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家的高度评价。

郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。

资质与荣誉：
2004年中国商业调查行业杭州峰会特约专家，会上接受凤凰卫视《财经点对点》曾子墨的专访 中国竞争情报协会2007年特等奖，其研究成果《反情报工作中的监测、分析与追查》获得年会特别奖，并被中国竞争情报协会理事长刘景利先生誉为近几年来商业反情报领域最显著的研究成果。 2008年10月在中国信息安全产业发展高峰论坛所作的主题报告《网络舆论攻击——一种全新的非军事战争手段》获得大会特别奖，受到工业及信息化部部领导、总参、国防大学的高度关注。

核心课程：
企业竞争情报类：《企业竞争情报与反情报的实战操作》
商业秘密保护类: 《现代商业秘密保护与反情报技术》


企业风险控制类 ： 《通过尽职调查控制企业风险》
人力资源类 ： 《企业人力资源风险控制》
危机管理类 ： 《危机管理的新领域——网络舆论攻击与反制之道》

部分培训和辅导过的企业：

北方工业集团、中集集团、保利集团、中国一汽集团、长安汽车集团、美的集团、伟创力（中国）等数十家中外顶尖企业集团。