[公开课]东方华尔2010年国家理财规划师ChFP三级认证培训

  • 课程编号:C0006924
  • 发布时间:2010-06-13
  • 浏览量:101,369
  • 状态:发布中
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培训对象

银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

培训收益

培训结束后,可参加国家劳动部组织的国家理财规划师职业资格认证考试,并获得国家理财规划师ChFP二级或三级资格认证

课程内容

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。
东方华尔理财规划师职业技能培训学校经北京市劳动和社会保障局批准,开办理财规划师国家职业资格认证培训班。为满足金融业对专业理财规划师的需求,现面向各金融从业人员提供国家理财规划师三级职业鉴定培训。

一、培训目标
  能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。
1.了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;
2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;
3. 掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;
4. 了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;
5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ;
6. 了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;
7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

二、培训师资
  所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者,主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。

三、资格认证
  通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

四、开班时间
国家理财规划师三级培训 134课时 学员时间自主安排 随到随学

五、考试时间
每年5月和11月中旬

六、上课地点
面授目前有:北京、上海、天津、广州、深圳、中山、惠州、东莞、济南、苏州、常州、吉林等校区。
远程培训:学员购买远程学习卡后登录东方华尔网站远程教育频道在线随时学习。

七、培训教材
中国就业培训技术指导中心组织编写--国家职业资格培训教程
中国财政经济出版社出版发行

八、证  书
考试合格者,由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书(三级)。

九、报考条件
只需具备以下条件之一:
(1) 连续从事本职业工作6年以上。
(2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4) 具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5) 具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

十、考试科目
基础知识、专业能力(通过涂写机读卡答题,包括单选、多选和判断)

十一、学员后续教育
ChFP 俱乐部
——持续教育:会员期间必须接受每年不低于24学时的继续教育课程
——产品服务:理财产品资讯、产品说明会、产品知识培训
——推荐成为北京市理财规划师协会会员
——授予ChFP徽章
——年度理财年会
——会员优势服务
——会员特色活动:热点话题论坛、专家主题讲座等。

十二、报名材料
培训须提交资料:
1、身份证复印件1份;
2、学历证明复印件1份;
3、二寸免冠蓝底证件照2张;

师资介绍

课程总设计:

刘彦斌
北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁,理财规划师国家职业标准的创始人,现任国家理财规划师专业委员会秘书长,北京市理财规划师协会会长。有15年的投资银行及证券投资从业经历,对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。作为中央电视台经济频道《理财教室》首任主讲嘉宾,先后坐客央视《实话实说》、《人物新周刊》、《新闻会客厅》、《东方时空》、《半边天》、《大家看法》等栏目讲授理财知识,是国内最具声誉和影响力的理财专家。《国家职业资格培训教程——理财规划师》(第二版)执行主编。


主讲教师:
王轶桢
英国诺丁汉大学金融经济学硕士,北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发部总监,对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验,是理财行业的资深专家。参与编写《国家理财规划师职业资格教程》基础知识、三级以及二级教材和相关习题的编撰工作,正在主持其中高级教程的财产分配与传承部分的编写;在《钱经》、《保险赢家》等多家刊物上发表理财相关文章数篇;对工商银行、建设银行、渣打银行、平安保险等多家金融机构各分行(公司)理财经理进行相关理财培训;参与工商银行、农业银行某分行理财贵宾室的整体构建和团队培训;参与德意志证券交易所中国大陆地区推介活动等。

赵清
金融学硕士,北京东方华尔金融咨询有限责任公司高级研究员。具有会计学与金融学双重学历背景,在财务管理与金融学领域都有深刻理解,并对基金市场有深入研究,主要研究方向为基金投资、现金规划、投资规划与消费支出规划等。长期讲授金融基础、理财计算、四小规划等课程,自2007年起参与国家理财规划师认证资格考试指定教材的编撰工作,并参与教材配套习题集的编写。

田家广
保险精算硕士,北京东方华尔金融咨询有限责任公司高级研究员,曾担任某保险公司高级寿险规划顾问,多年从事保险精算理论和税收政策的深入研究,并对家庭财务规划,税收筹划与综合理财规划有独到的见解,参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教程习题册》,主要研究方向为财务与会计、税收筹划和风险管理与保险规划等,长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。

韩莹
金融学研究生,国家理财规划师(二级),东方华尔高级研究员,对金融产品和衍生工具有一定的研究,曾在多家杂志报刊网站发表文章,担任国家理财规划师的授课工作,目前为东方华尔高级理财师。

庞红
著名银行专家,中国人民大学财政金融学院院长助理、硕士生导师。多年从事银行理论与实务研究,在商业银行业务、消费支出管理方面有深入研究。

岳树民
著名税收专家,中国人民大学财政金融学院财政系副主任,教授,博士生导师。多年从事税收理论与实务研究,在个人税收理财领域具有广泛影响。

张斌
1999年7月毕业于山东大学经济学院,获经济学硕士学位并留校任教。2004年7月毕业于中国人民大学财政金融学院,获经济学博士学位,同年8月进入中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后流动站工作。主要研究领域为财政金融理论与政策、公司财务。

孙玉栋
中国人民大学经济学博士后,教授,注册会计师、注册税务师。曾担任企业财务总监,并为多家上市公司提供财务顾问服务,在公司理财、税收筹划等领域有深入研究。

王芳
著名婚姻家庭专业律师,中济律师事务所律师。中央电视台《法律讲堂》、《法制在线》、《律师支招》长期点评嘉宾及讲课老师,北京市律师协会婚姻家庭专业委员会委员,中国法学会婚姻法专业委员会委员,《钱经》杂志特邀理财师。

王群航
中国银河证券股份公司基金研究中心高级分析师,与中国基金市场共同成长,专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪等;在《中国证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等权威媒体撰写过多个基金专栏,发表过基金研究文章200多万字;中央电视台《中国证券》栏目特邀专栏嘉宾;在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏(博客);参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作,出版过《初买基金必读》、《基金精选100》等书籍; 专业研究论文获得过中国证券业协会的一等奖和三等奖;获得过中央金融工作委员会的嘉奖。

徐徐
中国人民大学财政金融学院经济学博士,专业研究方向为金融与保险。现任北京工商大学保险学系副主任,中国保险学会特约调研员。

李俊
上海FX168首席外汇,黄金分析师、培训讲师。上海第1财经外汇,黄金市场评论员。上海黄金交易所专家顾问,讲师团成员之一。曾在交通银行担任外汇交易员和首席理财顾问。担任多家银行和金融机构的外汇、黄金培训讲师,并多次受邀前往日本参加巡回讲座。被聘为中央电视台CCTV证券资讯频道外汇分析师招聘主审评委。

李悦
中国人民大学经济学博士后,现为中国人民大学金融与证券研究所研究员,并曾在北京大学光华管理学院从事金融学的博士后研究。近年来的研究工作主要集中在公司财务和行为金融领域,先后主持和参与多个国家级课题研究,数次获得省部级学术奖励,在国内外一流的学术刊物和学术会议上发表十余篇学术论文。
近年来曾先后培训过中国工商银行、中国建设银行、民生银行、光大银行、中金公司、高盛高华、中信证券、银河证券、国信证券、国家开发投资公司、长城资产、东方资产等著名金融机构的高级从业人员,教学效果历来深受学员和受训单位好评。

张瑛
北京东方华尔金融咨询有限责任公司特约专家,著名保险规划师、中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员。多年从事保险规划工作,曾受邀为国内多家商业银行总行提供保险规划专业培训,实践经验丰富。

伍旭川
中国社会科学院金融金融学博士,中国人民银行金融研究所博士后,先后在中国建设银行、中国银行业监督管理委员会和中国人民银行工作,受聘上海交通大学、中国人民大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学,中国社会科学院研究生院、香港公开大学等高校,负责MBA\EMBA授课。

陈飞
中国人民大学民商法博士,有丰富的教学与实践经验。曾任教于北京市圆明园学院,主要讲授知识产权法、合同法;后投身于国家司法考试的培训事业,主讲民法总论、合同法、物权法、婚姻家庭法、继承法、知识产权法、公司法、保险法、证券法、信托法以及民事诉讼法等部门法,深受学员好评。除授课外,还曾为为数众多的单位与个人提供各层次的法律服务,有着丰富的法律实践经验。陈老师授课经验丰富,善于把握重点,能运用通俗易懂、幽默经典的的法律案例,将生涩艰深的法律制度与理论讲解得深入浅出。

牛慧
会计学教授,长期从事会计学、审计学的教学与研究。现任教育部高职高专教育指导委员会委员、中央广播电视大学发展规划办公室副主任、中国注册会计师协会非执业会员。参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》。

杨兆权
清华大学法律硕士,北京市人大常委会特聘立法专家,北京市律师协会土地法专业委员会委员;上海证券报投资者维权团投资专家律师;北京市人大代表法律顾问。法律研究与业务主要涉及金融证券,房地产投资 企业资本运营,知识产权保护战略等领域。参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》。

朱志忠
中国保险学会理事,北京保险行业协会常务理事,中央广播电视大学副教授,长期讲授保险课程,授课经验丰富,对保险理论与实务具有深厚研究,编写过多部保险学科教材,多次发表相关学术论文。参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》。

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北京东方华尔金融咨询有限责任公司 (北京理财规划师协会,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会...

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