[内训课]融金智略银行培训中心:对公客户经理实务培训课

  • 课程编号:C0005511
  • 发布时间:2009-12-15
  • 浏览量:111,564
  • 状态:发布中
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培训对象

培训对象
● 各商业银行公司业务客户经理
● 公司业务产品设计与策划人员
● 大堂经理、综合柜员
● 欲将职业规划定位于金融行销方向的社会人员或学生?

培训收益

学习收益
● 熟悉公司业务,了解宏观经济政策。
● 培养客户开发、客户需求管理与客户服务管理技能。
● 掌握公司业务产品营销技巧。
● 熟悉公司理财业务。

课程内容

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课程安排

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公司名称:融金智略银行培训中心
公司地址:北京市海淀区清河新城大厦1-4-602
邮 编:100085
手 机:13910693634
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Q Q: 873927537
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联 系 人:韩博
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师资介绍

融金智略银行实务培训中心银行老师简介
----融金智略银行培训顾问韩博:13910693634

刘老师
融金智略银行培训中心资深讲师,经济学硕士(美国),工商管理硕士(中国),美国注册财务策划师(RFP)认可讲师。在国内有近10年的金融工作经验,在美国TransamericaFinancial、AEGON等公司任管理工作,对美国保险和金融证券市场有较全面的了解。现任某证券公司北京理财中心总经理。曾在国内知名的理财杂志发表多篇文章论述中国金融理财市场的发展,在金融理财行业内有很高的影响;曾应多家媒体和机构的邀请,举办培训和讲座并受到热烈欢迎。现为中央人民广播电台《时尚理财》特邀专家。

李老师
融金智略银行培训中心资深讲师,经济学博士,中南财经政法大学兼职教授,注册财务策划师(RFP)、美国注册财务策划师学会会员,高级经济师。先后任某国有银行信托投资公司投资租赁部经理、计划财务部经理、二级分行行长、个人理财业务处处长,具有丰富的客户关系管理与营销经验;并先后与他人合作出版了《中国投资财务管理全书》、《中国证券交易大全》、《国有资产管理概论》等著作十多部。近两年来,在中国农业银行10多家分行、中国建设银行广东分行、中信银行四川分行等商业银行教授《银行客户关系营销及服务技巧训练》、《私人银行业务客户经理营销指导》、《柜员服务与营销技巧》、《〈商业银行个人理财业务管理暂行办法〉及〈风险指引〉解读》、《个人理财业务的核心本质与发展动态》等课程。

彭老师
融金智略银行培训中心资深讲师,长期担任金融机构高级管理人员,从20世纪80年代中期始,彭先生即致力于私人资本投资的研究与实践,其研究成果涉及邮票、钱币、股票、证券投资基金、外汇、黄金、字画和古玩等市场。

霍老师
融金智略银行培训中心资深培训师,外汇分析师。1995年在建设银行国际业务部工作,主要从事银行间国际结算、核算、交易等银行业务,了解资金在国内外同业市场的运转和管理过程、以及国际金融衍生产品在风险市场中合理应用方法,积累了丰富的应对金融市场风险知识。霍老师自对资本运作及风险控制有比较深的了解,积累了丰富的应对金融市场风险知识。通过现有的信息工具对市场进行正确的分析,同时具备丰富的交易经验。在10年的实际工作中,积累了在保证资金安全、流动的前提下提高资金收益的经验,以及控制金融风险的专业能力,同时具备丰富的授课经验。

李老师
融金智略银行培训中心资深培训师,注册金融分析师。澳洲国立大学财务管理硕士,注册金融分析师,曾任职于中国银行,具有银行资金管理经验,熟悉资金的风险控制流程,能迅速把握客户的需求,进行市场调研,搜集市场数据,提供量身定制的服务方案。

穆老师
融金智略银行培训中心资深培训师,国际理财讲师。国际理财知识专业培训课程讲师,曾在中国银行总行和法国巴黎银行北京分行任职多年,拥有丰富的银行资金管理经验,深谙国内外银行的资金管理模式;拥有多年的金融市场实际操作经验,尤其是外汇市场和期货市场。善于结合中外市场的总体情况进行金融市场分析,能够从全盘的产品和市场考虑出发,配合纯熟的技术分析,准确捕捉到市场中最有效的信息。

贺老师
融金智略银行培训中心资深培训师,金融学博士。加拿大富融财务顾问有限公司首席顾问、执行总裁,是加拿大金融投资协会(CFII)常务副会长、加拿大按揭经纪商与放款人协会(CIMBL)成员、全球风险管理专业人员协会(GARP)会员、加拿大房屋按揭贷款中心注册按揭专家。曾在加拿大帝国商业银行抵押贷款中心、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)商学院地产金融专业、复旦大学博士后流动站、深圳证券交易所经济学博士后工作站、西南财经大学金融学院、中国人民银行深圳经济特区分行、国家外汇管理局深圳分局学习和工作。贺博士目前的主要研究领域包括:衍生金融工具交易策略与定价、外汇投资与避险保值策略设计、外汇资产的最优控制与管理、金融工程和金融业务创新、地产金融、住房抵押贷款证券化、信贷风险管理与控制、金融期货期权、固定收益证券、金融模型和数量分析、经济金融数据的计算机处理、金融管理软件及金融理财软件的研究和开发。

庄老师
融金智略银行培训中心资深培训师,经济师。国有某银行国际结算部处长,国际结算培训师。1986年进入银行工作,历任某行国际结算部出目科科员、副科长,国际结算部副处长、处长。对国际结算实务有近20年的实践经验,并对这一领域的前沿问题有独到的磷究,在《国际金融》、《国际金融研究与实务》、《对外经贸实务》、《江苏国际金融》、《调查与研究》、《现代金融》等专业刊物上发表了二十多篇专业论文。有关论文曾在中行系统多次获奖。多次应邀为多家商业银行、外经局、外管、大型进出口企业等授课。

宋老师
融金智略银行培训中心资深培训师,经济学博士,银行客户管理专家,著名培训讲师。曾在政策性银行、商业银行和政府金融管理部门工作,具有丰富的银行从业经验,是我国银行业中较早从事客户经理理论研究、实践操作并取得丰富成果的专业人士之一。著作主要有《驾驭集团——企业集团的形成、组织与战略》(专著,1998年)、《银行客户开发与管理》(合著,负责总撰,1998年)、《银行客户培育与维护》(专著,2001年)、《与政府官员谈地方金融》(专著,2005年)。此外,《资本市场业务:商业银行业务创新的重要方向》等一批文章获得全国性奖励;执笔的“银行客户开发与管理系列讲座”曾在《金融时报》上连载。引起普遍好评。

周老师
融金智略银行培训中心资深培训师,国家审计署高级审计师,中国银行高级经济师,现任中国银行股份有限公司稽核部内控总稽核,中国国际金融学会理事会理事。曾任中国银行股份有限公司稽核委员会风险稽核专员,中国银行风险管理部副总经理,中国银行(香港)有限公司风险管理部副总经理兼信用风险管理改革项目管理委员会主任。

陈老师
融金智略银行培训中心资深培训师,国内出名的国家营销师、服务营销专家、浙江大学、国防工业大学等多所高校的客座讲师历任外企、港资企业、上市公司营销经理、大客户部经理、培训经理、培训总监、执行总监等职位,曾应用服务营销的理念在上市公司工作期间所带领的团队长期占据业绩第一名、获得无数荣誉称号。10年的营销实战经验,8年的经营管理经验,针对银行、金融、保险等服务营销行业八年的培训经验,培训课程数百场,培训学员数万人。

李老师
融金智略银行培训中心资深培训师,黄金外汇专家。原交通银行上海分行VIP客户经理、首席专家理财顾问、外汇交易中心负责人。专长领域:银行内部员工个人黄金;外汇业务培训.黄金,汇市行情分析讲座;大客户黄金,外汇操作建议辅导;企业规避汇率风险培训;综合投资理财培训讲座,涉及领域(黄金,证券期货,保险,地产,基金,外汇等)。

刘老师
融金智略银行培训中心资深培训师,中国建设银行某分行高级经理。具有15年的服务管理从业经历,总结了丰富的客户服务经验。2007年在香港银行进行服务跟岗学习和培训。从事培训工作有5年时间,已经有30余场的培训经验,参训人员给予了较高的评价。开发的课程有《服务制胜》、《服务礼仪》等。

薛老师
融金智略银行培训中心资深美女礼仪培训师、高级讲师、资深课程顾问,中国培训师大联盟首席礼仪顾问,山东大学管理学院MBA特邀讲师,主讲“公共关系”现代社交礼仪”“人际沟通”“服务礼仪”“商务礼仪”“职业形象塑造”等课程。并兼任多家机构礼仪顾问。多年的礼仪基础研究与教学培训经历,多家大型企业集团礼仪培训顾问。先后在清华、人大进行较为系统的现代礼仪理论研修,数次承担礼仪培训研究课题并取得成果,在国家级刊物发表多篇论文,出版多个礼仪著作。多年从事大型企业客户服务、礼仪修养、个人素质、形象提升等方面的培训教学工作,广泛接触了社会各界培训师,博采众长,积累了实用的礼仪培训经验,形成了个人独特的分析视角与授课风格,深得受训单位与学员的好评。授课风格清新自然、秀美端庄、气质高雅,理论讲解与实战案例以及互动游戏相结合,以实用性为目标,注重学员需求、尊重学员感受,特别注重课程内容的企业可操作性和个人可应用性。主要礼仪著作(含参编)有:《商务礼仪》(物资出版社)、《服务礼仪手册》(经济出版社)、《礼仪手册》(海洋出版社)、《德育基础训练》(山东教育出版社)、《现代礼仪》(商业出版社)等。

廖老师
融金智略银行培训中心专职顾问,美国威斯康辛大学(TheUniversity of Wisconsin-Madison,USA)暨哈普瑞国际商学院客座教授,权威战略转型专家,曾任职中国工商银行某省分行营业部,中国著名的年轻战略管理专家。主要研究方向包括:战略管理、公司治理、营销管理和供应链管理等。主讲课程包括《商业银行战略转型之“道”“术”“器”》、《战略转型》、《蓝海战略》和《中国企业如何过冬》;先后参与或主持过汽车、汽配、包装、印刷、房地产、银行、网络传媒、化工、高科技、工程爆破、公用事业等行业战略咨询和法人治理项目;拥有世界最大制鞋企业、世界五百强企业和民营企业等战略管理实践经验;著有《战略转型》一书,将陆续出版《管理转型》和《治理转型》转型系列丛书。主讲课程:《商业银行战略转型之“道”“术”“器”》

范老师
融金智略银行培训中心特约讲师,中国营销管理实力派代表人物,中国市场营销协会执行会长,中国营销学会副会长,中国市场学会理事,清华大学CEO营销课程教授,北京工商大学硕士生导师,中国商贸专家委员会委员,中国杰出营销奖评委,品牌中国联盟专家成员,中国十大企业培训师,中国十大策划专家。出版《客户不是上帝》《客户营销管理》等专著30余部,《中国经营报》《中国质量与品牌》《市场周刊》等20余家报刊专家顾问,在《销售与市场》《中国经营报》等多家报刊上发表论文300余篇,应邀到韩国、马来西亚、新西兰、加拿大、澳大利亚等国讲学。主讲方向:银行行业客服、营销银行的竞争实际上是营销的竞争,营销的竞争实际上是客户竞争,客户的竞争实际上是客户经理营销水平的竞争。银行客户经理营销高级研修班帮你理清经营思路,整合优势资源;提升营销业绩,展现客户经理价值;提高银行竞争力,实现利润最大化。遵循十多年培训之宗旨:立足实战着眼实用致力实效。相声式的精彩演讲,全程实操案例研讨分析互动,经典故事游戏令你快乐轻松。主讲课程:《玩不转营销就玩不转银行》

于老师
融金智略银行培训中心特约讲师,清华大学总裁班特聘讲师、人民大学工商管理研修中心特聘讲师、十一年的培训经历(七年专职),曾赴新加坡深造,历任香港、新加坡著名公司销售主任、培训经理等职,具有丰富的营销及管理实战经验和精湛的培训技巧,曾为400多家中外企业和银行主持过销售、服务及管理内训课程。主讲课程:《银行全面客户满意之“道”“法”“术”》。

黄老师
融金智略银行培训中心资深培训师,现任汇丰银行中国区个人业务部门总经理。曾任美商保德曼国际金融服务有限公司亚洲区总裁,华尔街著名券商所罗门美邦顾问公司总经理,花旗银行副总裁,华夏基金管理有限公司营销部副总裁,美国银行消费金融投资部经理,怡富投资顾问公司襄理等职务,并担任专职讲师两年,主讲课程包括《贵宾理财与财富管理——个人银行业务新趋势》、《中外资银行财富管理业务探讨》、《中外资客户经理的比较》、《外资银行VIP客户营销技巧》等。

徐老师
融金智略银行培训中心资深培训师,现任花旗银行中国区个人银行部副总经理,之前曾在花旗银行澳大利亚分行担任管理工作。早期还曾担任耐克公司高级商务策划经理;另外徐先生还参加过十几个营销调研、市场进入战略方向的咨询项目。

袁老师
融金智略银行培训中心资深顾问、高级培训师。二十年工作经验,历任跨国公司、国际金融集团、总裁助理、战略发展总监,CFO,中国区副总裁;产业集团财务总监之一,、从事过电力、房地产、银行、工业制造业、医药行业高层管理,管理过的资产规模最大企业近80亿人民币。组织外资银行的管理人员主编了十八项170门银行培训课程,擅长:融资、企业发展战略管理、成本管理、绩效管理、银行培训。、曾在中国各大城市实施银行培训近百场,听众达几千人,颇受业内人士推崇。擅长培训课程:《高竞争力的差异化营销》、《银行信贷风险防范》、《私人银行运营模式》、《银行业客户关系管理(CRM)》《现金流运作与融资》.《银行客户经理如何为客户设计量身定做的金融解决方案》,《中国商业银行业的差异化营销创新案例剖析》.《如何识别与防范信贷风险》《融资策略与资本运作》等。

朱老师
融金智略银行培训中心资深讲师,中国人民大学毕业研究生,经济学硕士,专业领域:专攻中小银行研究、教育及培训。主讲课程:银行新产品开发、客户信用评级、商业银行激励机制和绩效考评(侧重支行、网点)、银行改革与银行家、贷款风险分类及会计原理。

王老师
融金智略银行培训中心资深讲师,金融理财专家,加拿大注册理财策划师CFP,美国注册财务策划师学会(RFPI)亚洲事务暨中国发展中心认可讲师,美国注册财务策划师RFP。他是投资时报,武汉晨报,楚天卫星台理财专栏特约撰稿人和嘉宾。他曾历任以下职务:加拿大皇家银行高端客户经理,中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员,王先生在北美期间,与当地大学、金融机构等建立了良好的工作关系。其知识体系完备,他除了具备理财,财务会计和税务等专业知识外,还具备企业经营管理和营销经验,高科技行业和全球证券投资阅历等等,在企业价值和企业竞争力提升等方面有深刻研究,是巴菲特-价值投资理论的忠实拥护者和实践者,他有多年的证券投资经验,具备极强的洞察力和更新知识的能力,立志将国外的先进理财理念与方法引进和推广到国内。王先生的销售培训和授课风格:融合中西方双语文化、结合高校教学及多年培训经验,幽默诙谐、逻辑清晰、比喻生动,深受学员喜爱。采用案例教学和思维“训练操”等课堂游戏的教学方法和学员进行互动,使教学轻松愉快,启发思考,切实帮助金融机构和企业绩效提升和个人财富增长。

StevenPetillo——外汇分析专家
融金智略银行培训中心资深培训师,StevenPetillo先生从本世纪90年代初开始投身期货和外汇职业生涯,曾就职于芝加哥期货交易所(ChicagoBoardofTrade)从事谷物交易。StevenPetillo目前担任芝加哥鑫侨经纪公司(ArcCapitalManagement)总裁,其期货、外汇和能源业务遍及全美以及欧洲市场。Petillo先生是业内知名的期货和外汇分析专家,凭借多年交易背景和研究实践,Petillo先生对美国期货和外汇市场有独到见解,其分析成果经常被投资公司、银行和专业媒体等采纳。StevenPetillo关注中国期货和外汇市场,

母老师——中国期货业协会理事
融金智略银行培训中心资深培训师,1995年3月加盟中期(cifco)集团公司起,历任中国国际期货公司交易部总经理,中国国际期货公司常务副总经理,武汉华中期货公司总经理,中国中期集团期货业务执行总裁,北京中期期货公司总经理。北京期货商会副会长,中国期货业协会理事。

景老师——高级证券分析师
融金智略银行培训中心资深培训师,1993年开始进入期货市场,先后任中国西电集团、句容联合铜材公司期货部经理,并被重庆工商大学融智证券期货研究所聘为高级分析师。主要从事有色金属的研究与交易,具体操盘以上海期货交易所以及伦敦LME期货交易所的标准合约为交易对象,进行投机以及套期保值业务,在《期货日报》、《中国证券报》、《国际金融报》等多家媒体发表多篇专业文章。

董老师——期货分析师
融金智略银行培训中心资深培训师,1994年加入期货行业,先后担任期货公司分析师,信息部经理及期货公司高管等职务。较早从事股指期货研究工作,在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》等全国媒体发表文章10余篇,并在省市级媒体发表文章50余篇。被浙江省证监局和浙江证券期货业协会聘为浙江省股指期货投资者教育团讲师。

朱老师——期货分析师
融金智略银行培训中心资深培训师,2005年7月加入中信建投期货,现为中信建投期货分析师,长期从事信息分析与研究工作,得到资深期货人的精心指导,有多篇分析、研究性文章发表在各大专业财经网站和《期货日报》等媒体,擅长于金属品种的研究与分析。现在致力于研究金融期货,特别是对股指期货进行了系统的学习与研究。

于老师——期货分析师
融金智略银行培训中心资深培训师,1999年至今在中国中期集团所属证券、期货分支机构从事证券、期货交易和风险管理工作,拥有证券、期货双重执业资格,现任上海中期期货经纪有限公司金融期货筹备组负责人,中国期货业协会股指期货特聘讲师,作为讲师参与中期协股指期货全国巡回报告演讲及从业人员后续执业培训活动,中国金融期货交易所投资者教育特约撰稿人,在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《期货日报》股指期货专栏多次发表投资者教育文章。
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融金智略银行实务培训中心,自成立以来为国有银行、股份制商业银行、地方商业银行、邮政储蓄银行、农村信用社等各级银行,针对性地制作全年培训方案,并成功地实施了全年的培训计划,得到了各银行高层领导、客户经理等的一致好评,奠定了融金智略银行实务培训中心在国内培训界的卓越之道。
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