[内训课]清华大学“银行家培养计划(BDP)”项目——银行业新优势与私人银行业务

  • 课程编号:C0000453
  • 发布时间:2008-09-03
  • 浏览量:116,068
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培训对象

(1)商业银行高层管理人员;

(2)证券公司、投资公司、基金公司、保险公司、期货公司高层管理人员;

(3)各级政府部门相关高级主管官员。

培训收益



8. 核心课程:

该项目课程体系分为8个单元,每个单元设立若干课程,分别针对银行业所面临的不同问题进行集中培训,并结合相关案例研讨,具体课程内容及其课时安排如下:

第一单元 如何应对大环境的变化(银行外部环境分析)12

(1)宏观环境对银行业的影响;

(2)我国银行业监管的新理念和挑战;

(3)面对环境转变的经营策略;

(4)如何建立富有创意的团队以应对市场的不断变化;

(5)在美国上市的中国金融机构实施萨宾法对商业银行改善内部控制的启示。

第二单元 如何建立全方位的银行配套系统(银行内部运营系统建设)30

(1)金融产品研发系统;

(2)银行营销系统;

(3)绩效评估系统;

(4)员工培训系统;

(5)银行后勤支援系统。

第三单元 如何建立独特的银行品牌(银行品牌的塑造)12

(1)银行品牌战略;

(2)知名企业的品牌经营对银行品牌建设的启示(花旗、可口可乐等);

(3)塑造专业服务形象,提升银行品牌;

(4)国外知名银行品牌建设之路案例。

第四单元 如何拓展私人银行业务(私人银行业务拓展)24

(1)私人银行业务目标客户的选择与确定;

(2)私人银行业务差异化和精细化营销;

(3)针对高质客户群的高效能推介法(私人银行业务推广);

(4)高端商业银行零售业务的发展与前景;

(5)外资银行的高端营销战略和策略(以花旗、汇丰、ING、运通为例);

(6)电子银行业务的转化;

(7)高端客户沟通技能训练。

第五单元 如何进行卓有成效的投资(卓有成效的投资银行业务管理) 18

(1)我国金融衍生品交易的发展及监管;

(2)证券、公债、债券投资管理;

(3)股份,股票投资;

(4)直接投资;

(5)衍生投资;

(6)资产证券化。

第六单元 如何控制经营和市场风险(银行风险管理)24

(1)商业银行市场风险管理;

(2)量化信用风险的内部评级体系;

(3)利息、利率风险管理;

(4)信用、信贷、赊销、贷款风险管理;

(5)营运、经营风险管理;

(6)零售业务的风险管理;

(7)资产、财产有限[无限]责任概念及管理工具;

(8)各类风险防范典型案例剖析。

第七单元 如何建立金融信息系统(金融信息系统战略构建) 12

(1)银行信息化的战略意义;

(2)金融企业信息化建设关键点;

(3)世界著名金融机构信息化建设和开发案例(瑞士银行集团,摩根士丹利银行,美国花旗银行)。

第八单元 企业文化和金融创新12

(1)企业文化的现实作用;

(2)卓越企业文化塑造;

(3)知名企业文化案例分析;

(4)中小企业金融制度创新;

(5)中小企业金融产品创新;

(6)中小企业金融服务创新;

(7)中小企业金融管理创新;

(8)中小企业金融创新和金融监管。


9. 部分师资及其简介:

罗平

银监会培训中心副主任(主持工作)


尹龙

银监会创新部副主任

Sermon Kwan

ING执行董事、ING中国区总管、ING私人银行业务董事、ING管理(香港)有限公司成员、ING香港国际管理委员会,有28年国际银行业务经验,1992至今,先后在花旗银行、美国银行、ING管理和拓展高资金客户的私人银行业务领域,包括消费者、商务、公司和私人银行业务。


何志毅

北京大学光华管理学院教授,复旦大学博士,北京大学博士后,瑞士IMD、美国通用电气管理学院研修生、美国凯洛格商学院访问学者。 光华管理学院院长助理,北大企业管理案例研究中心主任,《北大商业评论》执行主编。至今担任中国国民经济管理学会副会长、秘书长,世界管理学学者协会联盟(IFSAM)理事等职。为中组部、国资委、国防大学等军事院校提供案例教学和案例写作服务。研究领域为战略管理、市场营销、企业文化。曾经担任过政府干部、国有企业总经理、股份制企业和民营企业董事长等职务,实践经验丰富。为众多大型企业做过项目咨询和企业内培训。曾主编二十本案例集,发表了十余篇论文及多本著作。


冯俭生

现任:联科效能发展顾问有限公司行政总裁;香港人力资源管理学会理事及咨询科技委员会联席主席;香港城市大学学生就业委员会委员。

曾任:美国运通银行亚太区人力资源发展总监;维新企业挂历顾问有限公司港区行政总裁;恒生银行服务素质促进部主管。


吴顺兴 Vincent

美国雷曼兄弟(日本)公司IT项目经理,十六年的跨国银行IT行业管理经验。在新加坡工作的六年期间,曾任职于美国花旗银行(Citibank Corp.)。之后,生分别在纽约、东京的几家跨国银行担任信息部门的主管和项目经理。这其中包括:瑞士银行集团(UBS AG)和摩根士丹利银行(Morgan Stanley)等,有着多年银行业软件系统开发与维护的专业经验,曾担任过多家跨国银行的信息系统设计与开发方面的高级顾问并领导过许多跨国界的系统开发项目,这其中包括北美、欧洲、亚洲与澳大利亚等多个国家和地区的各种银行软件系统的开发和运用。


范曦云 Clara Fan

特许财务策划师(FChFP) 中国企业培训师,现职加拿大永明金融分行经理,具备20多年营商、人事管理培训及理财策划经验。

1995 -2000 恒生银行管理培训师、银行客户服务素质促进部-投诉部门主管,负责领导,沟通及专业形象训练;

2003 -2004 获国际质量大奖(IQA);

2006 国际寿险圆桌会会员(MDRT)。


李湘渝 Maureen Lee

2002 - 2005 可口可乐北亚区副总裁,负责可口可乐与麦当劳大中华,日本,韩国的业务。20年跨国营销推广的丰富经验,为世界第一品牌可口可乐负责品牌管理,推广及建立品牌联盟;

1986 - 1989 服务当时世界最大的广告公司McCann-Erickson,担任可口可乐广告客户经理(香港);

1990 - 1992 获升任可口可乐广告客户总监;

1993 - 1996 获McCann-Erickson派驻美国总部,荣升全球可口可乐广告客户服务总监;

1995 - 2006 获邀加入可口可乐公司。


许丽琼 Rhonda Hui

16年保险经销管理、培训、增员、推广及行政支援经验。曾任国际性金融服务机构助理副总裁、高级经销营运经理、培训及市场拓展经理等职位。


刘烨 Paul Liu

普华永道金融咨询部北京办公室绩效提升部高级顾问。在加入普华永道后,作为项目主要负责人和专家顾问,参与了包括四大商业银行和全国股份制商业银行在内的国内众多银行管理咨询和风险管理项目以及其他企业年度审计工作,提供包括债券和衍生工具在内的金融工具估值服务,在资本管理、风险管理(信用风险、市场风险、操作风险和内控)、财务管理、成本管理、资金和衍生品交易、资产负债管理、银行公司治理等领域积累了丰富的项目经验。


魏杰

著名经济学家,经济学博士。清华大学经济管理学院教授,博士生导师。1991年被评为国家级有突出贡献的中青年专家,曾获经济学界最高奖——孙冶方经济科学奖。




课程内容

随着中国金融业的全面开放,外资银行在中国的急速扩张,国内银行业正面临着日趋激烈的市场竞争,特别是在高端的私人银行业务方面。如何应对外部竞争和威胁?如何提高内部管理水平?如何在变动的市场环境中寻找发展的机遇并实现持续增长?这些都成为摆在中国银行业面前的突出问题。基于此,清华大学启动了“‘银行家培养计划(Banker Development Program,以下简称BDP)’——银行业新优势与私人银行业务”项目,该项目汇集了清华大学知名教授、银监会专职官员以及多位国际知名银行高级管理人员,将为学员带来当前中国金融领域研究的最新成果、银行业监督管理和行业发展的最新动态、国外银行业目前的先进管理理念和经营方法,从而提升银行业中高级管理人员的战略决策和管理能力,与此同时,该项目还将积极推动学者、政府官员、银行界知名人士之间的紧密沟通,共同构建一个广阔的事业平台,使之在竞争日趋激烈的市场环境中成为卓越的银行业领导者,成就更加璀璨的人生。

我们热忱欢迎各位来到未来银行家的思想圣地!

课程安排


6. 我们的优势:

(1)优质的学术资源——清华大学银行家培养项目充分利用清华大学在科研、教学和管理实践等领域的资源和优势,既充分把握学术前沿,又紧密联系中国实际。在培养体系设计中,除了安排银行及金融相关领域的理论知识和案例以外,我们还把最为前沿的学术思想和跨行业的成功经验融入其中,给银行业的经营和管理带来创新和突破。

(2)优秀的师资团队——为了使该项目学员能够充分汲取世界一流企业在公司治理、品牌塑造、服务提升等领域的成功经验,我们特别安排了包括美国运通银行亚太区人力资源发展总监、荷兰商业银行(ING)中国区总管、恒生银行服务促进部主管、原麦当劳中国区资深副总裁、可口可乐大中华区品牌总监等国际一流企业的卓越管理者,他们将为该项目带来最为鲜活的案例和富有实践性的国际经验。

(3)优越的交流平台——凭借清华大学在学术界的影响力和号召力、与政府相关机构的长期合作经验以及丰富的国际资源,本项目将为学员构建一个顶级的交流平台,清华大学将全力提供其学术资源和交流空间,在本项目进行过程中,我们将安排若干次的研讨和交流,著名学者、政府相关机构官员、企业界知名人士将共济一堂,交流心得,砥砺思想,结成亲密的事业伙伴,开拓更为广阔的人生舞台。


7. 团队经验:

(1)花旗银行——提升财富管理业务的市场占有率,给超过300位香港区分行经理全方位投资及保险咨询、培训服务,给超过300位香港区分行投资顾问、财富策划师及客户经理提供培训。

(2)北京银行——配合银行于华北地区及全国的发展战略,提供高层领导战略研讨会及架构重组等咨询服务,最终为银行定立以业务线为主导的组织架构。

(3)上海浦东发展银行——配合深圳分行行长优质客户服务的市场定位,从而提升银行在地区的竞争力,提供前线服务指标厘定、培训、监控及调研咨询服务。

(4)恒生银行——配合银行中国业务,即建立优质客户服务品牌,为北京、上海、广州、深圳及福州分行提供服务素质促进和监控等咨询及市场调研服务。

(5)中国银行——配合银行在澳门分行的银行保险业发展,与中国人寿合作,为超过200位客户经理提供顾问式保险销售技巧训练,最终令银行顺利在市场上推广多元化保险业务。

(6)招商银行——配合银行在上海分行的个人理财业务发展,与美国联泰大都会人寿合作提供全方位保险销售、销售业务管理及前线销售人员督导培训及咨询服务。



2. 培训形式:

该培训项目为期1年,分为集中培训和赴港交流两大模块:

(1)集中培训内容(1次/ 2月,每次为期4天,共6次)

①课堂相关理论学习;

②课题重点及个案研习;

③行业专业人才具体案例分析;

④教学以外课题小组学习。

(2)赴港交流内容(为期4天,可选)

①香港国际知名银行参观学习;

②与香港金融业协会著名人士交流。

师资介绍

金占明

清华大学经济管理学院教授、博士生导师、企业战略与政策系副主任,主要从事战略管理的教学和科研工作,于1992年、1996年、2000年和2004年分别赴加拿大McMaster大学、美国麻省理工学院 (MIT)和法国HEC进修战略管理和人力资源管理。专注于人力资源开发、国际市场进入战略、跨国公司战略。


陈 晓

清华大学经济管理学院教授,博士生导师、会计系主任,美国杜兰大学经济学博士。主要研究领域:会计与资本市场、税务与企业战略、公司治理、企业价值评估、管理会计与管理控制。


龙军生

北京大学光华管理学院副教授,信息系统管理与物流管理系副主任,北大光华迪辰物流与供应链管理研究中心常务副主任。从事机构投资与融资创新、商业模式创新, 供应链管理,企业信息化的研究和教学。

曾任:

美国摩根士丹利公司机构证券投资执行系统经理,管理东京证券市场上的机构交易的日常运营操作。领导开发摩根士丹利公司的组合交易系统及其相关的风险控制,结算和清算系统。

美国美林证券公司全球金融衍生物部任助理副总裁,管理全球主要资金市场(伦敦,纽约,东京,香港)的企业标准数据。领导开发CPR系统。

美国加州硅谷的海神技术公司任副总裁,主管开发PC为基础的并行服务器产品的工程管理。为公司的四个创办人之一。


其他师资还包括:其他银监会官员;美国摩根士丹利、石头基金、雷曼兄弟等国际著名金融机构在任高级管理人员。

其他信息

10. 效果评估认证:

(1)申请人必须提交500字的文章说明入读原因,对于工作上面的挑战及如何令自己成为课程的积极参与者。(10%)

(2)课程内容每一个环节,参与者均须完成一项“小组研习报告”,并于课堂内演示有关报告,每个组员均需参与。(每一个环节15%,共 45%)

(3)课程期末考核成绩。(35%)

(4)组员之间的相互评估。(10%)

总分共得到70%以上,颁发“清华大学银行家培养计划(BDP)”结业证书,并建立学员学籍档案。证书编号录入清华大学,以供人事组织部门查询参考。

课程结业后,学员将成为清华大学企业家俱乐部会员,享有企业家俱乐部会员资格及相关服务。

此外,本项目导师将帮助每个学员完成一本个人策略应用手册,帮助学员在优化执行政策的同时,提供延续性的参考与启发。

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主要的高端课程有:财务总监班、人力资源管理、国际投融资班、房地产总裁培训课程

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  • 北京

    • 联 系 人:清华大学财务总监
    • 地    址:清华大学创新大厦
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