[内训课]高净值客户资产配置及客户维护拓展

  • 课程编号:C0017566
  • 发布时间:2017-03-10
  • 浏览量:1,642
  • 状态:发布中
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培训对象

银行客户经理,理财经理

培训收益

课程最后设计了综合案例练习,帮助客户经理树立Role Model形象,并能够在目前的市场环境中,找到困境的破解方法,实现稳定的营销业绩

课程内容

课程名称: 《高净值客户资产配置及客户维护拓展》

主讲: 单丹老师 6课时

课程大纲/要点:

一、资产配置模型之架构(0.5小时)

二、保障性资产之量化配置及运用(1.5小时)

三、流动性资产之量化配置及运用(0.5小时)

四、投资性资产之量化配置及运用(1小时)

五、基于信任的客户关系模式(0.5小时)

六、高净值客户服务模式及沟通技巧(1.5小时)


七、综合案例分析与练习(0.5小时)



[本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任何机构及个人不得向第三方透露]

师资介绍

单丹

专家介绍:

汇丰银行/渣打银行 高净值客户财富管理及营销管理培训讲师
汇丰银行 高级客户经理、销售主管
AFP 国际认证理财规划师
Facet 5 测评认证教练
单老师在国际知名外资银行从业 10 年,在高净值客户财富管理以及相关员工培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过 6000 小时。
单老师曾供职于汇丰银行,是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务。
随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学,负责搭建及完善针对前线客户经
理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、高净值客户家庭财务规划及资产配置、顾问式服务及销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面。
核心课程:
一、金融市场
(1 天) 金融市场基础知识
(1 天) 个人金融产品解析
二、财富管理
(2 天) 高净值客户财富管理解决方案
三、技能提升
(1 天) 销售计划与时间管理
(1 天) 信任建立及顾问式销售技巧
课程特色:
擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例,培养学员对于金融学习的兴趣
授课风格生动幽默,深入浅出,能够通过引导式问题,帮助学员把散落的知识点自我整合,形成有序的思维框架,在客户沟通中提升专业度利用大量真实案例,训练学员实际操作能力。
在学员技能演练结束后,给予精准有效的反馈,引发学员自我反思,能够快速地将所学知识运用于实践,转化为产能。

服务客户:
渣打银行、汇丰银行、中信银行、邮政储蓄银行、美侨财富、7分钟理财、首都经济贸易大学、对外经济贸易大学、北京化工大学、北京工业大学都柏林学院、东北财经大学萨里学院、大连外国语大学、北京四中


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课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、高净值客户家庭财务规划及资产配置、顾问式服务及销售技巧、销售行为管理、演讲...

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