[公开课]商业银行投行业务新动力——股权投资和产业基金业务实践与风险管理专题研修班

  • 课程编号:C0017404
  • 发布时间:2016-12-02
  • 浏览量:5,065
  • 状态:发布中
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培训对象

各商业银行总行及分行投资银行部、金融市场部、资产管理部、同业业务部、资金运营部、公司业务部的负责人、部门骨干及客户经理;
各商业银行总行及分行风险管理部、授信管理部的负责人、部门骨干。

培训收益

帮助商业银行掌握股权投资、产业基金的业务模式;风险管理要点;授信审批要点,以及商业银行在参与产业基金业务中的常见问题与解决方法。

课程内容

经济新常态下,商业银行发展面临多重挑战,需要从转型模式、组织结构、投资策略等方面入手,加大融资方式与金融产品的创新,促进商业银行经营模式转型升级,为实体经济提供更有效的融资服务。产业基金在2015年“雷声大、雨点小”的试探之后,2016年大步走向前台,发展迅猛,已成为地方政府最青睐的融资模式,而凭借在“客户资源、风险控制、零售渠道等”方面的优势,银行系产业投资基金正成为私募股权投资市场重要的参与主体。
为帮助商业银行掌握股权投资、产业基金的业务模式;风险管理要点;授信审批要点,以及商业银行在参与产业基金业务中的常见问题与解决方法,北京百课萃银行培训中心将于2016年12月10-11日在深圳举办主题为“商业银行股权投资和产业基金业务实践与风险管理”专题研修班。为期2天,届时将邀请资深专家就股权投资、产业基金业务与大家现场交流分享,以期为贵行业务的开展提供实质帮助。

课程安排


一、商业银行股权投资模式与案例分析
1、商业银行股权投资概述
(1)股权投资和债权投资的模式比较
(2)银行参与股权投资的主要方式
(3)“明股实债”模式的主要结构
2“供给侧改革背景下”的商业银行股权投资业务
(1)企业生命周期与融资结构
(2)“投贷联动”和“债转股”
(3) PPP模式和产业基金
(4)企业直接股权投资
3、商业银行股权投资案例分析
(1)投贷联动模式案例解析
(2)“债转股”模式案例解析
(3)企业直接股权投资案例分析
二、产业基金业务模式概述及常见问题
1、产业基金的定义及发展历程
(1)产业基金的定义和分类
(2)产业基金的监管要求及发展历程
(3)产业基金的组织架构及组织形式(公司型、契约型、合伙制)对比
(4)产业基金的税收和退出方式
2、政府主导型产业基金的结构设计
(1)尽职调查和所需文件
(2)预算管理和投资决策
(3)资金监管和投后管理
(4)合同文本细节条款要求
3、同股同权型产业基金的结构设计
(1)同股同权型产业基金的定义和分类
(2)资金募集方式和项目选择
(3)退出方式与税收确认
(4)资金监管和投后管理
4、并购重组型产业基金的结构设计
(1)企业并购重组管理要点
(2)并购方式与退出方式选择
(3)业绩承诺与对赌协议
(4)定向增发概念与操作要点
三、产业基金案例分析与风险管理
1、产业基金业务风险管理整体原则
(1)业务合规性确认 (2)实际用款投向和还款来源分析
(3)以“管理要求”替代“授信前提”
(4)多项目投资的整体风险把握
2、政府投资产业基金业务案例及授信审批要点
(1) PPP模式产业基金案例(PPP政府引导基金、PPP社会资本合作基金)及授信要点
(2)特定行业产业发展基金(旅游文化产业基金、高端装备产业基金)案例及授信要点
(3)国企改革产业基金(“债转股”基金、国企混改基金)案例及授信要点
3、市场化运作模式的产业基金及风险管理
(1)政府引导产业基金(同股同权模式、夹层模式)案例及风险管理要点
(2)房地产开发产业基金案例及风险管理要点
(3)产业并购基金(上市公司并购基金、产业升级转型基金)案例及风险管理要点
(4)“上市公司+PE”模式案例及相关风险分析
(5) 商业化运作股权投资基金模式案例及相关风险分析
四、产业基金中的常见问题分析与解决方案
1、产业基金常见操作问题
(1)商业银行如何参与产业基金业务
(2)基金备案登记过程中常见问题
(3)退出方式选择与税收确认
2、产业基金的尽职调查和投资方式选择
(1)拟投资项目分析
(2)实际还款企业或退出方式分析
(3)收入来源及保障分析
(4)政策及法律环境分析
(5)投资方式选择:股权、债权、夹层
3、产业基金投后管理要点
(1)投后管理中常见的问题
(2)合同审核要点及操作规范性
(3)风险和担保机制的落实情况
(4)市场风险的防范和应对措施
(5)极端情况下的风险处理机制
(6)不良资产的化解方式

师资介绍

王老师,现就职某大型股份制商业银行总行资产管理部,先后在基金子公司、公募基金管理公司、工商银行总行工作,熟悉商业银行理财业务、托管业务、资产证券化、信托业务、基金公司类信托业务、资本市场业务的理论与实务,具有丰富的实务经验,擅长金融产品的研发、结构设计与风险控制。

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