[公开课]理财规划师培训 考试-党校内高通过率

  • 课程编号:C0012494
  • 发布时间:2012-06-25
  • 浏览量:57,062
  • 状态:发布中
提示:电话咨询时请说明来自智库培训,
以便获得更优质的服务。
  • 智库优惠价:3900(请说明来自智库培训,以获得此优惠价)
  • 市场价格:3900(为您节省了0元)
  • 课程时长: 12天
  • 所属领域: 其它 
  • 课程提供方:浙江通用职业技术培训学校
  • 开课时间: 2012-12-30 至 2013-05-04(已过期)
  • 开课地点: [杭州]余杭塘路69号(文一路80号)省委党校社会主义学院108

课程详情至顶端

培训对象

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员,证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2012年11月份考试的学员。

培训收益

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

课程内容

基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

课程安排

周末班
详见课表!

师资介绍

整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金;

其他信息

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。
(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

发布者简介 至顶端

浙江通用暨杭州广联是一家具有浙江省及杭州是劳动部门双重审批的培训学校,可以开办心理咨询师、公共营养师...
  • 培训领域: 人力资源
  • 加入时间:2011-05-23
  • 所在城市:杭州

联系方式 至顶端

    • 联系电话:0592-8269738
    • MBA智库培训QQ:3588662388
    • 微信号:mbalib007,加好友请备注:***公开课或者***内训咨询,谢谢
提示:咨询培训机构时请说明来自智库培训,以便获得更优质的服务。

在线咨询 至顶端

* 您的姓名:
性别/称呼:   
* 咨询事项:
为了您的咨询更加及时地得到回复,请您务必留下至少一种有效的联系方式:
联系电话: (区号-电话号码)
手机号码:
电子邮件:
* 验证码:

在线报名 至顶端

* 您的姓名: * 报名人数:
性别/称呼:   
为了您的报名更加及时地得到处理,请您务必留下至少一种有效的联系方式:
联系电话: (区号-电话号码)
手机号码:
电子邮件:
报名说明:
* 验证码:

相关公开课程 至顶端

[城市]课程名 市场价/智库培训价 开课时间(星期) 发布时间
[上海]单元测试高级实践--IASN·爱朔科技 4800/4600 2024-06-27(四) 2011-05-27
[苏州]非全日制图书情报硕士MLIS 武汉大学苏州班 在职双证 无锡上海南通嘉兴杭州 1/1 2018-09-01(六) 2017-03-08
[北京]2017年于博士北京信号完整性培训年底最后一场 3500/3500 2017-12-15(五) 2016-10-31
[上海]工厂精益5S/6S管理推行实战 1800/1800 2017-10-20(五) 2011-11-04
[杭州]杭州材料力学性能资格证培训-浙江理化分析培训 2480/2480 2017-09-22(五) 2015-02-14
[杭州]工业化学分析工资格证培训-浙江理化检验培训 2480/2480 2017-09-22(五) 2015-03-01
  智库首页 - 培训首页 - 关于智库培训 - 服务推广报价 - 联系我们 - 友情链接 - 权利通知 - 使用帮助
©2006-2017 MBA Library, All rights reserved.